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对于消费品投资，刘辉认为，2019年优质的消费类公司终将获得重新重仓配置的价值。我们对此部分资产持续进行研究和跟踪，密切关注市场的波动特点，等待重新配置消费品的机会。另外，银华内需精选也密切关注人工智能、安防、大数据、显示面板产业链等方面的机会。

只要存栏低、猪价涨，猪周期就能继续飞？今年以来，市场显然对这一轮猪周期上行的充分而非必要条件寄予很高期望。只不过，在猪周期行情逻辑演绎方面，仅凭这一因素解释还是略显单薄，“黑天鹅”还是要防。今年以来，猪周期概念股不断受资金追捧。追根溯源，本轮提前启动且市场预期涨幅将超以往历史高点的猪周期行情，主要肇始于相关疫情的发生。去年以来，疫情呈散点式出现，令市场产能出清力度和速度提升，市场补栏信心不足将拉长产业复产时间周期。在很长一段时间内，产能减少将为猪价上行带来持续动力，相关上市公司业绩可能因此出现大幅改善。

“美国越来越不可靠，昔日的对手中国和印度加强关系”，“今日俄罗斯”电台28日发文称，中国和印度人口加起来接近30亿，占全球人口总量的1/3，这两个大国的战争或和平，西方世界都无法轻视。“除了两国高层频繁的会面，还有迹象显示，在美国突然宣布从阿富汗撤军的背景下，中印在阿富汗问题上加强合作将变成现实。”此外，在中美贸易摩擦可能长期化的背景下，越来越多的印度观察家认为，这对印度和中国加强经济合作是好机会。

但短期冲击不改行情逻辑，四期叠加下做多窗口继续。此前报告中我们已反复强调当前市场仍处在“四期叠加”窗口，即：1、经济尚未大幅回落；2、政策宽松已经到来；3、外部风险缓释钝化；4、外资在三大指数同步纳入扩容下持续增配。当前“四期叠加”整体仍在持续被验证中，做多窗口继续：首先，政策宽松持续加码，资本市场改革开放加速推进。本次MLF操作不及预期不改利率下行趋势，下调利率只是时间问题。其次，近期外部风险继续缓释：1、9月12日欧央行“降息+QE”组合拳，全球货币宽松再进一步。2、人民币汇率贬值压力缓和。3、海外风险偏好提升。此外，近期外资整体仍在大幅流入，对行情形成支撑。9月以来陆股通北上资金已大幅流入近400亿。随着QFII额度限制放开，以及9月23日富时罗素扩容及标普道琼斯指数纳入生效日临近，外资流入窗口有望继续。

利好板块：航天相关概念股：中国卫通、欧比特、上海沪工、新余国科、航天通信（维权）责任编辑：王帅本报记者 王 平近日在京举行的粤港澳大湾区建设领导小组会议出台3类共16项惠港新措施。香港各界对此反响热烈，认为新措施涵盖范围广泛，惠及香港不同业界和群体，将帮助港人更好地融入粤港澳大湾区，搭乘国家发展快车。

2019年8月13日，我国自主研制的最大直径泥水盾构机“春风号”在深圳春风隧道始发，正式投入使用。该设备是迄今为止我国自主设计制造的最大直径泥水平衡盾构机，其设计制造技术达到了世界先进水平。“春风号”泥水平衡盾构机开挖直径为15.80米，重4800吨，长135米，装机总功率超过1.15万千瓦，掘进总推力高达2.46万吨。